366亿重大资产重组方案微调:中国船舶中船防务复牌后涨停

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中国造船()调整其重大资产重组计划,中国造船防务(.SH; 0317.HK)在8月15日恢复交易后反转趋势。与原计划相比,中国船舶减少了32.54广州船厂国际有限公司(以下简称“广州船厂国际”)的股权比例。

值得注意的是,重组的交易价格为,高达366.2亿元。其中,受到市场关注的江南造船100%股权交易代价为225.2亿元。

对于该计划的调整,中国船舶在公告中表示,在中船集团和中船重工集团有限公司(以下简称“中州重工”)战略重组的背景下,有利于加速以市场为导向的债转股。而对于造船业的战略重组,建议优化原计划的实施步骤。

该计划的变化反映为:

在调整交易计划之前,中国船舶使用其持有的沪东重机100%股权作为待处置资产,并替换为中船集团持有的江南造船股权的同等部分;更换中国船舶资产完成后,中船国防计划将其持有的GSI股权和部分黄埔文冲股份作为其资产,中船集团100%股权,中国电信51%股权,15%中船三井的股权。沪东重机的100%股权将被取代。上述完成上述中国船舶资产置换和CSIC国防资产置换后,上市公司拟发行股份购买资产。交易目标包括:1。外高桥造船36.27%股权和中船城西21.46%股权; 2.黄埔文冲100%股权和GSI 100%股权; 3.江南造船的剩余股权。

调整交易计划后,第1步:中国船舶发行股票购买资产。交易目标包括:1。外高桥造船36.27%股权和中船城西21.46%股权; 2,黄埔文冲30.98%股权,51%股权; 3,江南造船100%股权;第二步:中船集团将持有中船电力100%股权,中国船舶动力研究院51%股权,中国造船三井15%股权,上市公司将持有沪东重机股份有限公司100%股权。将联合成立中国造船动力集团;第三步:中国造船国防持有黄埔文冲69.02%股权,GSI 49%股权,中船集团和中船集团100%股权将被资产所取代;第三步完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权,外高桥造船100%股权,中船城西100%股权,黄埔文冲100%股权及广州船厂国际67.64%股权。

原计划完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权,外高桥造船100%股权,中船城西100%股权,黄埔文冲100%股权及GSI 100%股权:按现时估值计算,实施调整后的三个步骤,中船持有江南造船100%的股权,外高桥造船100%的股权,中船城西100%的股权,黄埔文冲100%的股权和GSI%股权的67.64原计划减少了GSI的32.54%股权,与原计划的原始实施相比没有显着差异。

调整后的重组计划并没有改变中国造船和中国造船防务的定位。也就是说,中国造船是一个海上业务整合平台,CSSC将作为中船电力业务的整合平台。

在披露调整计划之前,属于中船集团的中船集团()已披露发行股票购买资产和筹集配套资金以实现高新技术和新兴产业战略布局的公告。

市场已经看到这种频繁的资本运作为两艘船的合并铺平了道路。